2017上半年财报:本土快时尚PK国际快时尚 到底谁赢了

从2006年开始,各种国外快时尚品牌以风卷残云之势“袭击”了中国大中城市的各大卖场,此后,很多国内品牌也推出了“快时尚”模式,试图在这场混战中分得一杯羹。2008-2012年是快时尚最疯狂的时期,快时尚在中国已历经十余年的发展,但近年来开始接连出现频繁关店、业绩增速持续走低的疲态症状。那么2017年,快时尚品牌的日子如何呢?我们盘点了10家快时尚品牌的财报,一起看看吧:

国际快时尚品牌

ZARA

销售业绩:

在截至7月31日的上半年内,Zara母公司Inditex旗下所有品牌在全球所有地区的销售额均录得增长,整体销售额同比大涨11.5%至116.7亿欧元,净利润则增长9%至13.7亿欧元,受货币汇率波动影响,毛利率下滑至56.4%。特别是第二季度,其毛利率下跌至54.8%,超出分析师预期,而净利润仅录得增长1.5%至7.12亿欧元。

尽管Zara等品牌的盈利能力出现下滑,但集团透露旗下品牌的秋冬季产品销量比预期强劲,在8月1日至9月17日期间,其销售额已较去年同期上涨12%,高于分析师预期。

门店拓展:

Inditex集团今年上半年共新开了113家门店,分别位于印度孟买、马德里和哈萨克斯坦的阿斯塔纳。截至报告期末,Inditex旗下品牌在全球共拥有7405家门店。

2017上半年,ZARA在中国新开了7家门店,比2016年上半年多开1家。目前在中国开设的门店已超过500家。其中,2017年2月,ZARA在中国开设的第一家位于成都的全新店铺形象打造门店正式关闭。

H&M


销售业绩:

2016年在中国足足新开了91家店,销售额增加了2830万瑞典克朗,但比意大利新开16家门店增加的4370万瑞典克朗销售额要少54%,可以看出H&M在中国的同店销售增长遭遇了瓶颈。

2017年第二季度,H&M集团在中国的销售额增长率只有4%。这样的个位数增长已经持续了两年多。而就在2015年之前,H&M集团在中国的销售增幅都在20%以上,2012年甚至达到过50%。

门店拓展:

2017上半年,H&M在中国新开了21家门店,于2016年上半年拓店速度保持一致。截至目前,在中国门店超400家。

GAP


销售业绩:

Gap Inc(GPS.N)公布的第二季度财报中由于产品需求旺盛、折扣减少和公司管理库存能力的提升,其利润和同店销售都高出预期,GAP的股价应势上涨6%以上。该公司还表示,其季度净收入增长了一倍多,并提高了其全年盈利预期。GAP集团的营业额同比下降了0.6%,至72.39亿美元,净利润大增了64.2%,至4.14亿美元。

门店拓展:

GAP旗舰店代替玛莎百货进驻南京西路863号。

New Look


销售业绩:

New Look集团最新业绩数据显示,截至2017年6月24日的2018财年一季度,销售额与利润双双下滑,收入3.387亿英镑,下跌4.4%;NewLook 品牌可比销售跌幅8.2%;税后利润为亏损1520万英镑,同比跌幅达362.1%,由盈转亏;持续经营业务营业利润为1210万英镑,同比跌60.3%。

门店拓展:

NewLook 2016财年新增门店66家,2017财年扩张步伐相对放缓,在中国新增门店仅25家,是为2016财年开店数量的38%。截至2017年3月25日,New Look中国门店共有110家。

UNIQLO


销售业绩:

2017财年前九个月,日本Uniqlo优衣库收入6534.84亿日元,同比增幅1.2%;营业利润926.49亿日元,同比微跌0.6%;海外Uniqlo 优衣库收入5615.67亿日元,同比增幅5.4%,营业利润681.16亿日元,同比大涨61.3%。在中国地区,得益于电商双位数的增长,电商在整体营收的占比上升了10%。

门店拓展:

2017上半年,在中国新开门店35家,截至目前在中国拥有门店超过542家。今后2-3年内计划进一步加快开店速度,预计到2020年增加至1000家,届时中国门店将超过日本。

本土快时尚品牌:

佐丹奴


销售业绩:

在截至6月30日的上半年内,佐丹奴国际(HKG:0709)销售额同比增长3.4%至26.18亿港元,净利润则同比上涨20.1%至2.45亿元,可比销售额则同比增长4.6%,毛利率为59.8%。

国内地销售额同比减少5%至6.05亿港元;香港及澳门地区销售额则录得3.5%的增幅至4.73亿港元;台湾地区销售额下跌5.88%至3.04亿港元;除中华区外的亚太市场其它地区销售额上涨7.14%至7.05亿港元;中东地区销售额增幅最为显著,同比上涨11.1%至3.52亿港元。

集团表示业绩的上涨主要受其合理的商品组合与定价影响,其新推出的运动休闲系列与G-Motion系列产品在市场也获得了积极响应。

门店拓展:

截至报告期末,佐丹奴国际关闭了16家门店,主要是关闭了印度地区表现较差的33家门店,而集团位于中国内地的加盟店则从896间增至913间。目前,佐丹奴在全球30个国家共有2371家门店,其中包括1243家独立门店。

Esprit


销售业绩:

据Esprit母公司思捷环球今日公布的最新数据显示,在截至6月30日的财年内,集团销售额同比下跌10.38%至159.42亿元,毛利润同比减少7.83%至82.3亿元,但净利润同比暴涨210%至6700万元,毛利率上升1.4个百分点至51.6%。 集团表示,净利润的增长主要得益于集团期内加速关闭亏损门店和减少批发业务的市场决策,毛利率的提升则主要受促销活动减少影响,集团较原定计划提前一年实现节省10亿元成本的目标。

门店拓展:

截至2017年3月31日,思捷环球的直营店铺总数为681个,在过去12个月净关闭了122间,相较于2010年同期减少了39.6%;批发分销渠道的销售点减至6137个,净减少1253个,相较于2010年同期减少50.6%。节省成本带来的效果在2017财年上半年的业绩上有所体现。2017财年上半年,该集团的毛利率按年增长2个百分点。

森马


销售业绩:

据森马财报显示,2016年营业收入107.03亿元,同比2015年的84.54亿元增长了13.21%;利润总额为18.76亿元,同比2015年的18.08亿元增长了3.74%;归属上市公司股东的净利润为14.27亿元,同比2015年13.49亿元增长了5.78%。

2017年上半年,公司实现营业收入44.33亿元,较上年同期增长14.28%;实现营业利润7.15亿元,同比增长8.61%;实现归属上市公司股东的净利润5.34亿元,同比增长4.16%。截至2017年6月30日,公司总资产为116.91亿元,归属于母公司所有者的净资产为95.24亿元。

门店拓展:

截至目前,森马在购物中心的总店数量为210家,预计到年底,将会超过250家。而谈及中长期的发展规划,文晨透露,森马计划在未来五年内达到购物中心店数1000家,销售额超百亿规模。这是森马的重点发展方向。

在城市及区域布局上,森马会在一、二线市场主要以购物中心为渠道布局,以次主力店为定位,进入购物中心一层或二层的位置;三、四线城市则持续做密度化管理。

UR


销售业绩:

2016年150家门店销售额达20亿元。

门店拓展:

2017上半年,UR新开18家门店,较2016年上半年同期增加了2家。UR在全国已经有170多家店,平均单店面积是1200平米,最小的也接近700多平米,最大的200多平米有好几家。

计划2018年3月将在英国伦敦开出亚洲之外的首家海外旗舰店,面积将达2000平方米。并计划保持每年60-100间门店的速度进行扩张,预计2020年国内外门店将超过400家,年销售超过100亿元。

MJstyle


销售业绩:

2016年销售额达28亿,2016年取得复合增长率高达23%,2017年销售额预计达到60亿,并且要保证每家门店有20%销售率增长。

门店拓展:

2017年计划新开业100家门店,前5月开业门店就已经达52家,新开营业面积超30万㎡。除了继续在上海、深圳等一线城市开拓门店外,MJstyle更是将目标瞄准新一线城市,成都、长沙、武汉等。

国际快时尚品牌增长乏力,本土快时尚品牌迅猛占领市场

2016年到现在,国际快时尚品牌都增长乏力。包括优衣库、ZARA、H&M、Newlook在内的多个快时尚品牌财报显示,其利润增长均遭遇不同程度的下滑。

2008-2012年是快时尚最疯狂的时期,快时尚在中国已历经十余年的发展,但近年来开始接连出现频繁关店、业绩增速持续走低的疲态症状。业内专业人士分析,这是曾任性跑马圈地的必然结果,伴随着消费者消费更加趋于理性,疲态或许成为未来快时尚的主旋律。

本土快时尚大有赶超国际快时尚的势头,比如森马、MJstyle的业绩得到增长,Esprit的业绩有回暖的迹象。本土快时尚崛起的原因很多:日益强大的投资实力、更细分的客群定位、更脑洞化的“新零售”体验等等。另外,国内本土快时尚品牌产品价格相对平价,并在此基础上较为青睐采用设计、买手团队来主导产品开发,并推出与大牌设计师合作品牌,实现大众用快时尚价格穿上知名设计师的设计。

与过去盲目追求西方时尚风潮相比,如今的消费者更趋于理性,对品质的要求也逐渐提高,对一些性价比高、品质优良的本土新生品牌也更友好、更包容。加之社交平台、电商平台的信息传播使得人们对产品、对流行趋势的认知更清晰,本土品牌与消费者之间的学习和决策正呈现出互相影响的趋势,品牌精耕细作,加大细分领域的投入。

面对不景气,快时尚行业掀起的价格战

从2015年起,无印良品开始在中国对260多个品类的商品降价20%,而目的则是通过价格优势进一步扩大消费层。西班牙快时尚Mango早前也宣布旗下休闲系列降价,幅度为降约15%,而优衣库也在全面实施降价措施,其母公司迅销集团董事长兼CEO柳井正曾表示,消费者并不认同新产品等于高价格,时尚零售环境如今非常艰难,公司在这种环境下提高价格是一种错误,H&M则是以一直以吸引眼球的跨界合作款,来提高其商品的性价比。

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