美国纺织服装产业产生制造回流的可能性较低

中美贸易摩擦将对我国纺织服装出口构成明显利空。中国无法通过贸易保护提升本国纺服产业竞争力。中国的纺织服装产业属于明显的出口型产业,进口极为有限,并且也主要从印度等亚洲国家进口,因而无法通过提高对于美国的关税水平,阻挡美国产品的进入而提升国内企业的盈利能力。

美国是全球最大的纺织品服装进口国,同时也是我国纺织品服装的第一大出口国,2016年1-10月份,对美国的出口占比达到我国纺织品服装出口总额的17%。考虑到美国的纺织品服装贸易伙伴相对多元,且纺织服装产业发展成熟,进入壁垒低,中美若发生贸易摩擦,将会对我国的纺织服装出口形成明显利空。

短期来看,即使发生贸易摩擦,美国纺织服装产业产生制造回流的可能性较低。一方面,美国的纺织服装产业萎缩严重,总产值、就业人数均很低,短期内难以恢复;另一方面,纺织服装产业作为典型的劳动密集型产业,美国高昂的人力成本将明显提升生产成本。

订单外流对中国纺织服装出口的影响测算。如果中美发生贸易摩擦,最可能产生的结果是订单向国外转移,越南作为美国第二大的纺织品服装进口市场,因其产业配套相对完善、生产成本低、劳动力充裕等,最有可能承接订单的转移。假设,保持越南现有纺织服装产业总就业人数280万不变,出口比例保持90%,参考中国纺织产业的发展历程,假设越南人均总产值保持每年0.5万美元/人的增长速度,测算越南纺织服装产业出口的总规模。

(根据该预测,越南的纺织服装产业总出口在2025年达到1537亿美元,与越南纺织服装服装协会给出的2025年1650亿美元的差距不大,证明该预测具有一定的合理性)。从订单承接能力的角度,我们测算,2017年纺织服装订单向越南转移带来的出口下滑预计在6%左右,影响相对有限。

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数据显示,2016年1-12月,我国纺织业运行总体情况出现好转,多项数据同比上涨,仅出口交货值出现下降,亏损企业数量有所增加,但亏损额度下降。

2016年1-12月,纺织工业增加值同比增长4.9%,生产运行总体平稳;纺织业固定资产投资增长10.7%;纺织业产销率达到98.4%,服装制造业为97.7%;但纺织出口交货值同比下降0.9%。

2016年1-12月,纺织业主营业务收入同比增长4.1%;纺织业亏损企业同比增加7.0%,亏损额同比下降-5.8%;利润保持增长,纺织业利润同比增长4.4%,纺织业产成品存货同比下降0.1%。

今年以来,世界经济整体仍处于复苏阶段,但各主要经济体复苏不平衡。发达国家财政赤字和债务问题恶化,成为世界经济持续复苏的一大隐患。同时,通胀压力也在从新兴市场国向发达国家蔓延,也继续加大了经济形势的不确定性。

与此同时,美元贬值压力的增加将进一步加速人民币的被动升值。这对本就受到成本推高而不断提高出口价格的产品而言,人民币的升值将继续削弱我国纺织品服装的出口价格竞争力。而近日美国会参议院通过的《2011年货币汇率监督改革法案》,主要针对中国,旨在逼迫人民币加速升值,不仅违反了国际规则,而且威胁了中美经贸关系的稳定发展。

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