沃尔玛以3.1亿美元收购男装初创时尚电商Bonobos

据了解,Wal-Mart Stores Inc.(NYSE:WMT)沃尔玛今天宣布以3.1亿美元收购美国男装初创时尚电商Bonobos Inc.,达成近9个月内的第5宗电商收购交易,期望借此拉近与Amazon.com Inc.(NASDAQ:AMZN)亚马逊的距离。

美国男装初创时尚电商Bonobos实体门店

然而Amazon.com Inc.亚马逊同样在今天敲定的交易要重磅得多,该全球最大电商集团将斥资137亿美元收购高端杂货零售商Whole Foods Market Inc.(NASDAQ.WFM)全食超市,不仅震撼了整个零售业界,亦直接踩入Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛的业务核心。食杂每年为Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛创造56%的收入,使该集团成为美国最大食杂零售商。

Wal-Mart Stores Inc.(NYSE:WMT)股价在周五盘中一度急挫7.1%至73.29美元,市值蒸发150亿美元,超过了Amazon.com Inc.亚马逊的收购作价。Target Corp.(NYSE:TGT)塔吉特、Kroger Co.(NYSE:KR)、Tesco PLC(TSCO.L)乐购和Carrefour SA(CARR.PA)等超市集团的股价都应声急跌。Amazon.com Inc.(NASDAQ:AMZN)则最多上升3.7%至999.75美元,该股在5月30日首次突破1,000美元,并于6月6日创出1,016.5美元的历史新高。Whole Foods Market Inc.(NASDAQ.WFM)股价也在Amazon.com Inc.亚马逊溢价27%收购的推动下飙升最多31.4%至43.45美元。

Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛最近一年的收购狂潮始于去年8月对Amazon.com直接竞争对手Jet.com的并购,当时该全球最大实体零售商为成立仅一年的Jet.com支付了30亿美元现金和3亿美元的股份。不少分析师认为Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛买贵了,但交易中比网站更值钱的是Jet.com的创新性定价系统、以及该电商创始人Marc Lore及其领导的整个电商科技人才团队。

Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛直接让Marc Lore出任美国电商的总裁兼CEO,也是他操作了该集团此前的三起并购。此外,为叫板Amazon.com年费99美元的Prime会员福利,Marc Lore推出面向所有顾客的免邮两天送达服务,并聘请了明星初创电商Rent the Runway联合创始人Jenny Fleiss执掌新创立的电商孵化器公司Store No.8。

Marc Lore今年3月在Recode举办的Code Commerce Shoptalk会议上,表示Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛在电商领域已经落后,需要急起直追,因此在并购上会非常活跃。

从今年1月开始,Shoebuy(7,000万美元)、Moosejaw(5,100万美元)和Modcloth(交易规模也在5,100-7,000万美元之间)都已相继被Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛纳入囊中。今年至今Marc Lore已经花了超过2亿美元购买初创电商,而这换来的,将会是兵家必争的千禧一代富裕消费者,他们一般很少光顾Wal-mart沃尔玛超市,或者walmart.com,确是Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛觊觎已久的目标客群。

电子商务只占Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛约3%的收入,该集团预期这项业务下半年可录得20%-30%的增长。在最近的2018财年一季度,该集团的美国电商业务销售和GMV分别实现63%和69%的增长,而且这主要由Walmart.com的有机增长驱动。

零售顾问公司J. Rogers Kniffen WWE首席执行官Jan Rogers Kniffen认为Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛已经收购的初创公司规模太小,对集团的业绩不会有实质性影响。零售顾问和投资银行公司Davidowitz&Associates Inc.的主席Howard Davidowitz也指出该集团通过并购提高市占率的策略一直都不成功,过去5年除Jet.com外已经有超过15间初创公司加入了该集团,而Marc Lore现在只是延续着这个失败的策略。

与此同时,Amazon.com Inc.亚马逊已经是美国最大服装和鞋履线上零售商,2016财年销售达130亿美元,过去5年增长率达45%,而在未来4年,Euromonitor欧睿和Forrester Research都预测该集团在美国服装市场所占据的份额将比现在翻倍。

网络数据服务商Scrape Hero的数据显示,在12月和1月期间,Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛的电子商务渠道新增了60万件产品,使SKU增加至1,690万,成为按SKU计美国第二大在线零售商,但这只占1月SKU达2.569亿的Amazon.com的4.7%。

根据ReCode,成立于2007年的Bonobos Inc.年收入在1-1.5亿美元之间,至今募集了1.27亿美元的资金,投资者包括Accel Partners、Coppel Capital、Lightspeed Venture Partners以及奢侈品百货零售商Nordstrom Inc.(NYSE:JWN)诺德斯特龙。据悉该电商已经接近盈利或录得轻微利润,创始人及首席执行官Andy Dunn本来希望卖出4亿美元的估值。

Bonobos Inc.最初专卖正装长裤及其它裤装,其后迅速扩大至上衣、衬衫和西装等产品,现在连运动健身服和高尔夫类别也有售。Andy Dunn近年为Bonobos Inc.开拓实体渠道,该品牌已在2012年进驻Nordstrom Inc.诺德斯特龙百货。

Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛‘宣布’任命Andy Dunn为美国电商业务数字消费者品牌的高级副总裁,让他统领集团旗下一系列数字垂直品牌,他须向Marc Lore汇报工作。

Andy Dunn在今天的新闻稿中表示:“十年前,我们始创Bonobos,以全新和具想象力的方式向男士提供剪裁更好、更高质量的服饰,带来了如此与众不同的产品和购物体验,这将始终是我们的任务”。

然而Bonobos Inc.忠实顾客却不买账,和此前Modcloth被收购时扬言抵制的网民一样,这些人通常得意于追捧独立品牌,极度反感大企业运作,深怕被“沃!尔!玛!”降格。在Bonobos的Twitter推特账号上,有网友表示“无法再继续支持Bonobos”,也有人认为“Bonobos从现在开始不cool了”,又有人指出Bonobos根本不知道其顾客是谁。

确实,Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛与Bonobos顾客的交集甚少,前者售卖的男装价格在10-30美元之间,而后者一间普通的Polo衬衫或短裤最低定价为68美元,西装售价可高达1,000美元。分析师则认为双方正好可以通过该交易互补以达至双赢。

Andy Dunn在接受某报电话访问时,透露自从Recode 4月爆出交易消息以来,Bonobos的增长速度没有受到一丝影响,他又认为“Wal-mart在某些方面被误解了”。

Andy Dunn在今天的博客中透露Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛提出收购时,他的第一反应也是“没门”,但当时的情况是Bonobos Inc.“差一步”才能达成能够保持独立的交易。他又指出当Wal-Mart Stores Inc.收购Jet.com时,他意识到世界转变得比他想像更快,而且一直是其“导师”的Marc Lore也从促成Wal-Mart X Jet.com X Bonobos的重要因素。

“我们的模式已经得到证明,现在我们希望成为高端男装的市场领导者。我们也有了新的使命,将要把我们所学到的延伸至更广阔的生态系统。”Andy Dunn表示。Wal-Mart Stores Inc.沃尔玛预计对Bonobos Inc.的收购可在二季度末或三季度初完成交割。

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