近年来港交所最大规模的一次IPO 晶苑国际今日正式挂牌上市  

优衣库、维密等服装品牌主要代工厂香港晶苑国际集团有限公司(Crystal International Group Ltd.)今日正式在香港联交所主板上市。

据晶苑国际在招股书中称,公司已经从服装制造行业的整合潮中脱颖而出,按产量计他们是2016年全球最大制造商,市场份额为0.4%,按产值也排名第二,市场份额为0.3%。去年世界十大领先品牌服装公司有7家是该集团的客户。


晶苑国际由罗乐风于1970年创立,他是已故的香港服装零售商堡狮龙创始人罗定邦的长子。该公司在越南,柬埔寨,孟加拉国、斯里兰卡以及中国大陆拥有20处生产设施,员工总数7万人,每年主要为全球领先的服裝品牌交付約3.5亿件成衣。

去年,晶苑国际服务经营超过55个品牌的30多个客户,且10大全球领先品牌服装公司中的7家为其长期核心客户,截止2014年、2015年及2016年,晶苑国际对最大客户的销售分别占营业收入的33.0%、34.1%和36.2%,而对五大客户的销售分别占营业收入的72.5%、70.3%和69.7%。

主要客户(按五大类别分)如下:

休闲服:优衣库、GU、H&M、Marks&Spencer、Abercrombie&Fitch、Gap;

牛仔服:Gap、Levi’s、Target、Abercrombie&Fitch、Lee、H&M;

贴身内衣:维密、PINK、Marks&Spencer、优衣库、GU、H&M;

毛衣:优衣库、GU、Marks&Spencer、Gap、Abercrombie&Fitch;

运动服及户外服:Under Armour、The North Face、Puma。

值得一提的是,晶苑国际本次上市引入了快时尚优衣库母公司迅销集团及内衣品牌维密母公司LBrands旗下海外投资企业L(Oversea)为基石投资者,两者分别认购2000万美元及1000万美元,共涉及金额约2.3亿港元。

此外,晶苑国际本次IPO是近两年内香港本土企业在香港证券交易所内最大规模的一次IPO。据了解,从去年年初开始,港交所所有规模超过5亿美元的IPO都来自中国大陆的企业。另外,集团还表示会把IPO收益当中的45%将用于扩展产能、25%用作偿还收购新加坡运动服制造商Vista Corp.Holdings Ltd.的贷款、20%投入上游垂直整合、余下的10%对营运资金作补充。

有分析人士表示,中国已成为全球增长最快的服装市场之一,全球许多服装品牌计划利用中国不断增长的国内消费趋势及其对国际品牌的喜好,因此大幅增加在中国市场的销售及运营,这将对晶苑国际带来更多的增长潜力。

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